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7月7日晚间重要行业研究汇总(附股

2017-08-14 13:44

  渗透率提升放量利好上游资源,产业升级创新聚焦中游各环节龙头。我们重点关注锂(天齐锂业、赣锋锂业)、钴(华友钴业、洛阳钼业)。同时产业的创新利好中游环节龙头企业,我们重点推荐优质动力电池龙头(国轩高科),关注湿法隔膜龙头(星源材质等).……

  投资主线主要包括以下方面:其一,关注消费升级下的免税行业、中端酒店、休闲旅游等细领域成长情况;其二,关注国有企业为上市公司带来的变革,包括已经实施具体措施后的主动业绩,以及刚刚更换管理层尚未出台具体径的相关公司。综上,我们推荐首旅酒店、黄山旅游、峨眉山 A、宋城演艺以及中国国旅……

  投资:下游固定资产投资保持增长,设备购置增速提高、占比提升, 有助工程机械需求增加, 市场份额向龙头集中。重点推荐: 三一重工、 柳工、 徐工机械……

  我们判断 LED 全产业链在下游需求带动下仍将维持高景气,存在确定性的投资机会。 LED 芯片关注三安光电、华灿光电、澳洋顺昌、乾照光电; LED 封装关注木林森、鸿利智汇; LED 应用关注利亚德、洲明科技、阳光照明、欧明……

  我们继续坚定看好核电建设加速,重点推荐台海核电: 据以上分析,我们认为核电行业的发展瓶颈已经突破,从近、中、远期行业的发展均具有非常高的景气度,看好核电设备企业未来订单及业绩增长的前景, 当前时点我们仍继续坚定重点推荐台海核电, 其他关注通裕重工、应流股份、江苏、中核科技、纽威股份等核电相关配套零部件企业……

  下面在有潜力的细分领域选出各自的龙头, 共性的特征就是业绩估值比较匹配,个别企业由于看好未来巨大的市场空间可给予较高的估值溢价。恒瑞医药:国内创新药龙头,研发管线丰富,长期重点推荐品种。爱尔眼科:眼科医疗服务龙头, 并购基金助力眼科连锁快速扩张,业绩具有较高确定性。山东药玻: 医药玻璃制造龙头,管理层参与定增布局中性玻管,具备长期投资价值。宝莱特: 目前 A 股血透领域唯一全产业链布局标的,近几年处于业绩快速期……

  维持行业“增持” 评级。重点推荐建筑央企估值较低的中国建筑、葛洲坝; PPP 板块业绩高成长龙头龙元建设、东方园林、铁汉生态;设计咨询板块龙头苏交科、中设集团;一带一高成长龙头北方国际……