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东北证券--计算机行业深度报告:坚守确定性龙头寻找爆发性成长【

2017-08-03 08:58

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  中期策略之二:寻找爆发性成长。我们以主要项目需求(便务站、平安城市、边境立体防控、检查站)为出发点,对新疆安防整体空间进行测算,预计未来三年新疆安防投入达到1100 亿元,此数值不包括未来新的软件应用及新技术设备项目需求。基于市场特点,我们认为在这一市场里,行业巨头与区域龙头更具机会。重点关注具有极强交付能力及本地资源渠道,同时具备较强软件研发能力的本地企业熙菱信息及立昂技术及具备完善产品线,同时具有视频会议与安防融合特色的标的苏州科达;关注积极布局新疆安防领域的行业巨头海康威视和大华股份及安防后台系统龙头企业东方网力。

  中期策略之一:坚守确定性龙头。建筑行业信息化程度极低,现阶段建筑全生命周期中仅设计及计价算量环节信息化程度较高。受通过信息化提效的内在需求和科技往行业渗透的外在动力双重因素作用下,建筑行业信息化加速发展。推荐关注建筑信息化龙头广联达。金融科技大势向好,智能投顾及支付两大领域有望率先发力,其中智能投顾市场空间巨大,基于大数据、云计算及人工智能的推进, 有望实现更多产品应用的落地实现技术变现;支付领域基于硬件设备需求持续增长及看好监管下行业的良性发展。关注智能投顾优质标的恒生电子,拥有海量用户群体的同花顺及拥有完整支付产业链及牌照的新。国家对信息安全重视度提高,相关政策法视频发,这将有效刺激现有信息安全需求。并且云计算、移动互联网、工业互联网等领域兴起,将推动云安全、移动安全、网络内容安全、工控安全等新兴信息安全领域发展,形成推动信息安全行业发展新动力。推荐关注信息安全龙头启明星辰和电子取证龙头美亚柏科。

  计算机行业成长性不变,而市场情绪已经抵达冰点。工信部数据表明2017 年1-5 月软件和信息技术服务业收入规模高达20307 亿元, 同比增速13.4%;利润规模为2378 亿元,同比增速为11.20%。整体而言,计算机行业无论收入还是利润都能维持较高的成长性。但计算机行业估值仍处于下调趋势中,其原因有二:其一计算机板块股价目前仍在下降通道中,其二行业成长性不变利润规模有所提高。目前PE 估值水平与2014 年相当,基本处于历史底部。2017 年Q1 公募基金持有计算机行业比例已降至4.4%,比历史高点2015 年Q1 的14.62%下降超10 个百分点,公募基金持仓比例目前处于历史较低水平。从估值水平、持仓比例来看,目前对计算机行业的市场情绪已经抵达冰点。